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Sep 15, 2023

El mercado de carga aérea sigue desinflando bajo las presiones económicas mundiales

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(ACTUALIZADO el 7 de noviembre de 2022 para reflejar los nuevos informes de carga de IATA).

El mercado de carga aérea continuó deshaciéndose de 18 meses de ganancias récord en octubre a medida que la economía global se desacelera y los consumidores ajustan sus presupuestos mientras gastan más en servicios.

La industria está bien adentrada en la típica temporada alta con pocas señales de aumento de la actividad de envío. La demanda y las tarifas están cayendo en un momento en que ambas normalmente suben. El CEO de Cargojet, Ajay Virmani, calificó esta semana el período previo a los eventos de compras navideñas como un "pico controlado".

Los volúmenes en octubre, medidos mediante una fórmula que combina el peso y las dimensiones del envío, cayeron un 8% frente al mismo período del año pasado, el octavo mes consecutivo de caída de la demanda, informó esta semana la firma de inteligencia de mercado Xeneta.

La tendencia a la baja empeoró a partir de septiembre, cuando los volúmenes se contrajeron un 5% año contra año y un 0,3% frente a hace tres años. El 7 de noviembre, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo publicó sus propios datos rezagados, compilados con una metodología diferente, que muestran que los volúmenes de carga como factor de distancia recorrida cayeron un 10,6 % en septiembre.

El desempeño en los niveles récord del año pasado, que fueron impulsados ​​por la escasez relacionada con la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministro, no fue sostenible, pero la demanda de octubre también cayó un 3% por debajo del nivel de 2019, un año débil para la carga aérea. Y IATA dijo que la demanda fue negativa 3.6% en comparación con hace tres años.

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La recuperación de la capacidad también se estancó. El espacio disponible para la barriga y el carguero permanece un 7% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según Xeneta, una de las razones por las que las tarifas siguen siendo relativamente altas. Las cifras de capacidad de IATA encajan con las de Xeneta. La oferta de transporte aéreo aumentó un 2,4 % interanual en septiembre, pero la tasa de crecimiento se desaceleró desde agosto y sigue siendo un 7,4 % menor que antes de la pandemia.

El transporte aéreo adicional de la reintroducción de más vuelos de pasajeros durante el verano combinado con una menor demanda significa que los aviones están menos llenos y son rentables. Los factores de carga volumétrica en octubre fueron del 61%, 7 puntos menos que hace un año y 1 punto menos que en 2019, dijo Xeneta.

Las tarifas de carga aérea global de octubre para entrega inmediata estuvieron por debajo del nivel del año pasado por segundo mes consecutivo. Un ligero repunte en la segunda mitad del mes se debió a un aumento en las tarifas para carga especial, mientras que las tarifas generales continuaron cayendo, dijo Xeneta.

Un modesto fortalecimiento en las rutas de exportación de Asia-Pacífico a Europa y América del Norte durante la segunda quincena de octubre probablemente tuvo más que ver con un repunte de las vacaciones de la Semana Dorada de China, cuando las fábricas cierran y no envían, que con un aumento tardío de la temporada alta. .

La conclusión es que las tarifas globales de carga aérea han caído dos tercios desde diciembre y alrededor de un 25 % desde esta época el año pasado a $3.15 por kilogramo, pero aún son casi el doble del nivel en 2019 debido a la escasez de capacidad, así como a las aerolíneas y Escasez de mano de obra en los aeropuertos que limitan la productividad de los vuelos y los almacenes. La caída de las tarifas aéreas no es tan dramática como la del flete marítimo, donde la disminución de la congestión portuaria y la caída de la demanda han reducido las tarifas entre un 70 % y un 85 % con respecto al año anterior.

La tarifa entre China y la costa oeste de EE. UU. es normalmente de $ 2 a $ 3 por kilogramo y de alrededor de $ 5 por kilogramo durante la temporada alta. Este año, las tarifas están en el rango de $6, según Freightos, una plataforma de reserva y pago en línea para carga aérea y marítima. Las tarifas en el mercado más amplio de Asia y EE. UU. normalmente cuestan $ 2 por kilogramo hasta la temporada alta y se dispararon a $ 13 el año pasado, en comparación con alrededor de $ 5 la semana pasada.

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El costo de envío por vía aérea desde Hong Kong a América del Norte y Europa cayó un 32% y un 13%, respectivamente, desde el año pasado.

La debilidad en la ruta comercial del sur de China y EE. UU. se refleja en una cantidad significativa de cancelaciones de vuelos chárter por parte de los proveedores de logística, dijo Flexport en una actualización para clientes, mientras que se están agregando vuelos chárter para destinos europeos.

Las tarifas de Asia a Europa se han mantenido más que a América del Norte debido a los costos adicionales para las rutas de la UE debido al cierre del espacio aéreo ruso, señaló Xeneta.

Las tarifas al contado del flete aéreo de Europa a EE. UU. se ubicaron en $ 3,11 por kilogramo en octubre, un 27% menos que el nivel de 2021, mientras que las tarifas de Asia a Europa cayeron un 25% a $ 5,09 por kilogramo, según datos de Xeneta.

Asia-EE. UU. registró la caída más pronunciada entre los tres principales corredores de volumen, con la tasa spot promedio un 45% menos que en octubre del año pasado.

Los profesionales de la logística aérea han reducido las expectativas para 2023, ya que los consumidores gastan menos en bienes, exportan contratos de fabricación y la carga regresa a servicios marítimos más baratos donde el espacio vuelve a ser abundante en muchas rutas comerciales. Con tanta incertidumbre económica y geopolítica, será difícil predecir la dirección de las tarifas de carga en el nuevo año.

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Las aerolíneas están agregando más capacidad de carga en varias rutas. Air Canada anunció recientemente un aumento de las frecuencias de vuelo desde Toronto a Dubai, Mumbai, India y Lima, Perú, que comenzó el martes.

IAG Cargo, la división de carga de International Airlines Group, anunció el reinicio del servicio desde el hub de Iberia en Madrid a Caracas, Venezuela y Río de Janeiro, utilizando un Airbus A350 y A330-200, respectivamente, tres veces por semana. Las principales exportaciones a Europa son flores, papayas, mangos e higos.

Delta aumentó recientemente las frecuencias a diario desde Atlanta a Buenos Aires, Argentina, con un Boeing 767 y tres veces por semana a Santiago, Chile, utilizando un A350.

Qatar Airways inició operaciones de carga dos veces por semana a Riyadh, Arabia Saudita, con aviones Boeing 777.

Y Air China reanudará sus servicios de carga desde el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong este mes, según el aviso de Flexport. El servicio de Air China ha estado suspendido durante varios meses.

Haga clic aquí para ver más historias de FreightWaves/American Shipper por Eric Kulisch.

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