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Sep 21, 2023

Aumentos de tarifas de fletes en los últimos 2 años sin precedentes, dice economista

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Nadie necesita decirles a los usuarios de los servicios de transporte cuánto han subido las tarifas de flete durante los últimos dos años. Pero los datos de precios al productor publicados recientemente por el gobierno federal proporcionan evidencia empírica para respaldar las dolorosas anécdotas.

Los números son llamativos. Las tarifas de carga aérea de importación aumentaron un 80 % desde enero de 2020 hasta enero de 2022, debido en gran parte a una reducción masiva de la capacidad de carga del vientre, que en tiempos normales representa aproximadamente la mitad del comercio aéreo internacional. El corretaje de fletes aumentó un 45% durante ese tiempo. Las tarifas de camiones completos, LTL y transporte especializado aumentaron un 25%. Las tarifas de paquetería aumentaron un 14,7 %, mientras que los precios de los servicios de almacenamiento aumentaron un 20,5 %, y gran parte de eso se produjo después de julio de 2021, ya que la demanda se disparó con fuerza debido al efecto dominó de los cuellos de botella en la cadena de suministro en varios puertos marítimos de EE. UU.

"Nunca antes habíamos visto algo así", dijo Jason Miller, profesor asociado de logística en la Facultad de Negocios Eli Broad de la Universidad Estatal de Michigan, refiriéndose al alcance de los aumentos. Miller creó una serie de gráficos a partir de los datos, que provinieron de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y la Oficina del Censo de EE. UU.

La buena noticia, al menos para algunos usuarios, es que las cifras de enero pueden ser las peores, dijo Miller. Por ejemplo, sus datos indican que la demanda de servicios de carga completa se ha estancado a medida que los consumidores reducen el ritmo de lo que ha sido una orgía de gastos sin precedentes de dos años. Al mismo tiempo, está ingresando al mercado más suministro de carga completa, lo que ayuda a reducir las tarifas. El riesgo de caídas en la tasa de carga de camión en la segunda mitad del año es bastante alto.

La fuerza laboral del almacén también se expandió dramáticamente, con el gobierno realizando revisiones masivas al alza de la participación laboral desde mayo de 2020 (ver gráfico). Desde enero de 2018 hasta enero de 2022, el empleo en almacenes en EE. UU. aumentó un 59,3% o 647.200 trabajadores, dijo Miller, citando datos del gobierno.

LTL todavía tiene mucha pista de precios, dijo Miller. Los precios de los transportistas de LTL han aumentado sustancialmente menos que el sector de camiones completos desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, según sus datos (ver gráfico). Los transportistas de LTL operan en un mercado relativamente concentrado que, en los últimos años, ha hecho que sus servicios sean algo menos resistentes a las presiones a la baja de las tarifas. Además, los transportistas LTL generalmente valoran el servicio por encima del precio y están dispuestos a aceptar tarifas más altas por la calidad y confiabilidad del servicio. Los transportistas de LTL han pronosticado renovaciones de tarifas de contrato del 10% o más, niveles casi desconocidos en el sector.

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La preocupación por los precios más altos tiende a oscurecer la realidad de que los servicios de transporte representan solo del 2% al 6% del costo de los bienes vendidos, según el valor del producto que se envía, según Satish Jindel, director ejecutivo de Ship Matrix, una consultora . Miller dijo que sus datos corroboran esa cifra. Lo que hace que este ciclo sea diferente es que los costos de flete más altos están afectando los márgenes brutos de los fabricantes al mismo tiempo que los costos de materiales también están aumentando significativamente.

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