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Jul 08, 2023

Black Sea Watch: la fuerza del mercado disminuye a medida que los flujos de granos de Ucrania se reducen a la mitad en mayo

in International Shipping News06/05/2023 El mercado de granos del Mar Negro se debilitó en mayo

en Noticias de Transporte Marítimo Internacional06/05/2023

El mercado de granos del Mar Negro se debilitó en mayo tanto en los precios de flete como en los volúmenes en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas del acuerdo de paso seguro negociado por la ONU, y los participantes dudaron en planificar con anticipación incluso después del anuncio de la extensión del acuerdo.

"Básicamente, hemos estado en espera desde marzo", dijo un fletador. "El corredor no puede funcionar de manera efectiva con solo una perspectiva de dos meses. Arreglamos dos barcos durante el último corredor, pero ninguno de ellos pudo pasar".

El mismo fletador dijo que dudaba que se lograra mucho, ya que a Ucrania no le quedan muchas existencias para exportar y las condiciones de cultivo no han sido favorables. Dado que el acuerdo del corredor vencía el 18 de julio, el fletador esperaba que no pudieran comercializar los nuevos cultivos.

En la región del Mar Negro, las ofertas diarias de alquiler de los propietarios para envíos a través de puertos ucranianos se registraron en alrededor de $ 15k / d para barcos Handysize, mientras que las ofertas para puertos no ucranianos se observaron alrededor de $ 8,000 / día.

"Actualmente, no hay demanda de embarcaciones Handysize en Ucrania, pero observamos cierta actividad comercial para embarcaciones Panamax y potencialmente Supramax", dijo un agente marítimo con sede en Ginebra. "Es bastante lento para embarcaciones más pequeñas".

La Iniciativa de Granos del Mar Negro negociada por la ONU, firmada en julio de 2022 por Rusia, Ucrania y Turquía, y renovada por tercera vez en mayo por otros dos meses, permitió la reanudación de las exportaciones de cereales desde los tres puertos ucranianos clave de Chornomorsk, Odesa y Yuzhny. /Pivdennyi en el Mar Negro, con envíos acumulados de granos bajo el acuerdo de paso seguro superando los 30,6 millones de toneladas al 1 de junio, según mostraron los datos del Centro de Coordinación Conjunta de la Iniciativa.

Aún así, las secuelas de la extensión del corredor de mayo no generaron más optimismo en el mercado, ya que las aprobaciones de JCC para los envíos para cargar desde el puerto de Pivdennyi no se obtuvieron. Se alegó la interferencia directa de Rusia, con la causa principal identificada como el bloqueo continuo de un oleoducto de amoníaco ruso cerca de Pivdennyi, según fuentes del mercado.

Las tarifas de flete al contado se han mantenido estancadas, con precios estancados en los altos 20 s/mt para las entregas al Mediterráneo oriental y en los bajos 30 s/mt para los viajes al Mediterráneo español.

Platts, parte de S&P Global Commodity Insights, evaluó por última vez la ruta de granos de 25.000 tm Noroeste del Mar Negro-Alejandría a 27,75 USD/t el 31 de mayo, lo que refleja un aumento del 18 % desde principios de mayo.

Con los flujos de granos de Ucrania justo por encima de 1,3 millones de toneladas en mayo, un 53 % menos que en el mes, el tamaño medio de la carga transportada por mar también pareció estancarse por debajo de los picos observados en meses anteriores.

Aún así, podría estar ocurriendo cierta recuperación, con el tamaño promedio de carga observado por última vez en casi 44,500 tm durante el período del 22 al 28 de mayo, un 50% más en la semana.

Caen los precios de los cereales

El mercado de trigo del Mar Negro fue bajista en mayo, ya que el mercado de trigo FOB ruso cayó $45 desde el comienzo del mes para las entregas de junio a julio. La oferta más baja para la calidad de la proteína del 12,5 % el 31 de mayo se escuchó a $225/t desde los puertos de Novorossiisk y Kavkaz, cayendo $5 respecto al día anterior.

Los precios de exportación del trigo ruso continuaron cayendo antes de la cosecha de la nueva cosecha en julio y un stock ya grande de la cosecha de 2022 en medio de la débil demanda de los compradores.

"El mercado sigue cayendo", dijo un comerciante de trigo ruso.

Muchos en el mercado han cuestionado la capacidad del gobierno ruso para aplicar los precios mínimos a 275 $/tm en la primera quincena de abril ya 260 $/tm en mayo, lo que había sofocado el comercio. Un segundo comerciante dijo que es probable que el ministerio retrase las exportaciones o asegure sanciones si se observan transacciones bajas por debajo de los precios mínimos.

"Los vendedores quieren ver compradores y los compradores creen que los precios pueden bajar", dijo una quinta fuente.

Se observaron caídas similares en el mercado de trigo de Constanta base CVB. El trigo con 11,5% de proteína disminuyó 5 $ respecto al día anterior hasta 234 $/tm el 31 de mayo, 27,5 $/tm menos que a principios de mes.

El mercado de trigo y maíz de Ucrania también se debilitó en mayo debido a las bajas tasas de inspección de los corredores, los largos tiempos de espera y los costos adicionales de estadía. El mercado de trigo FOB cayó $50/tm en mayo, mientras que el maíz POC FOB Ucrania cayó $15/tm después de permanecer estancado durante la mayor parte de abril.

Mientras tanto, el valor de oferta de maíz más bajo se situó en 210 $/tm para junio el 31 de mayo.

"El mercado de maíz FOB (Ucrania) es inexistente", dijo un participante del mercado con sede en Ucrania, y agregó que no hubo ofertas superiores a $ 200 / tm.

Una séptima fuente dijo que el tiempo de espera para un barco entrante que desea cargar desde Ucrania era actualmente de tres a cuatro semanas, y la cola de salida era de una a dos semanas.

El mercado de maíz CVB cayó casi $25 en mayo a $226/mt el 31 de mayo para las entregas de junio a julio, ya que el mercado trató de competir con el origen de POC Ucrania.

El precio del aceite de girasol del Mar Negro cayó abruptamente desde principios de mayo, y el producto FOB del Mar Negro Ucrania cayó $89 desde el 2 de mayo, ya que una combinación de condiciones de envío difíciles y la disminución de la demanda de la UE y Turquía presionaron los precios de oferta de las plantas de trituración en Ucrania occidental.

La incertidumbre con respecto a la extensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro firmada el 18 de mayo provocó una pausa en el mercado durante la primera mitad del mes, ya que se cuestionó la viabilidad de las compras de aceite de girasol para la carga de julio. Los precios se mantuvieron resistentes, ya que la semilla cara y la falta de visibilidad de los costos de transporte para Chornomorsk presionaron los márgenes de trituración, lo que provocó menos ofertas en medio de pausas generalizadas en las operaciones de trituración.

La incertidumbre hizo que los compradores se retiraran de los envíos ucranianos, con intercambios de productos de origen ruso sobre una base CIF Turquía que refleja un mayor apetito por rutas de transporte más seguras.

La presión bajista continuó aumentando debido a las reducciones en los precios de las semillas oleaginosas y el colapso de los valores del aceite de colza europeo a mínimos de dos años, lo que provocó que el aceite de girasol FOB Mar Negro Ucrania cayera $60/tm del 19 de mayo a $700/tm el 31 de mayo: el precio más bajo desde el 7 de mayo de 2020. Fuente: Platts