Jul 19, 2023
Las tarifas de envío de contenedores siguen cayendo, aún no hay señales de piso de mercado
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Esto en cuanto a la teoría de que las líneas de contenedores son un cartel nefasto que puede controlar los precios de los fletes: las tarifas al contado siguen cayendo más de un año después de alcanzar su punto máximo.
"Este precipicio desde el que han caído las tarifas muestra que hay más competencia en el mercado de lo que mucha gente temía", dijo Patrik Berglund, director ejecutivo de la empresa de seguimiento de tarifas Xeneta, en una entrevista reciente con American Shipper.
El ritmo de las caídas de las tasas al contado se desaceleró en algunas rutas comerciales en octubre frente a agosto y septiembre. Sin embargo, las pérdidas en las tasas se recuperaron nuevamente en muchos carriles en noviembre, lo que provocó que los promedios globales cayeran aún más. Todavía no hay señales de que el mercado haya tocado fondo en la mayoría de las operaciones.
Lars Jensen, director ejecutivo de la consultora Vespucci Maritime, comentó sobre la reciente acción de la tarifa al contado en una publicación en línea: "Estamos saliendo del túnel, solo para descubrir que el puente al que nos dirigimos se ha derrumbado".
Los diferentes índices de tipos al contado proporcionan números diferentes pero muestran la misma tendencia a la baja.
El índice semanal de contenedores Drewry World muestra una disminución del 78% en la tasa compuesta global entre el 16 de septiembre de 2021 y el jueves. El índice Shanghái-Los Ángeles de Drewry cayó un 84% durante ese período y su índice Shanghái-Nueva York cayó un 73%.
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Las evaluaciones de tasas de Drewry muestran una disminución gradual en la primera mitad de este año, seguida de una caída más precipitada a partir de agosto. A pesar de la enorme caída desde el pico récord del año pasado, el índice global sigue siendo un 61% más alto que el promedio de 2019, antes de la pandemia.
La evaluación de la costa oeste de China y el índice diario del Báltico de Freightos (FBX) se desplomó un 93% entre el 5 de septiembre de 2021 y el jueves. La tasa de FBX China-Costa Este ha bajado un 84% durante ese período de tiempo. El compuesto global FBX ha bajado un 75%.
Los índices FBX muestran una caída en el cuarto trimestre de 2021, una meseta en enero-abril de 2022 y luego una caída severa desde mayo.
Las tarifas al contado han caído más en la ruta Asia-Costa Oeste que en otros carriles. Parece que las tasas al contado de Asia-Costa Oeste podrían estar cerca de tocar fondo, simplemente porque no pueden caer mucho más. Xavier Destriau, director financiero del transportista marítimo Zim (NYSE: ZIM), dijo el 16 de noviembre: "No hay mucho más espacio para una reducción".
Las caídas en el índice Drewry Shanghai-Los Ángeles fueron más rápidas en la semana que finalizó el 8 de septiembre, cuando las tarifas promedio cayeron un 14% o $780 por unidad equivalente a cuarenta pies en comparación con la semana anterior. Los descensos semanales disminuyeron a lo largo de octubre y noviembre. En la semana que finalizó el jueves, la tasa Shanghái-Los Ángeles cayó solo $30 por FEU o 1,4% con respecto a la semana anterior, a un promedio de $2.039 por FEU.
La dinámica de precios es completamente diferente en el comercio entre Asia y la Costa Este, donde la congestión persistente y los fuertes volúmenes de importación han mantenido las tasas al contado más altas durante más tiempo, lo que significa que todavía tienen mucho espacio para caer.
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El índice Drewry Shanghái-Nueva York fue el que más cayó en la semana que terminó el 22 de septiembre: 9% o $776 por FEU en comparación con la semana anterior. A diferencia del mercado de Asia-Costa Oeste, las tasas de Asia-Costa Este no muestran signos de tocar fondo y continúan sufriendo caídas considerables. En la semana que terminó el jueves, las tasas cayeron 9% o $438 por FEU en comparación con la semana anterior.
Debido a las caídas en curso en el carril de Asia-Costa Este, así como a la debilidad en otros comercios como Asia-Europa del Norte, los índices compuestos globales continúan hundiéndose.
El compuesto global de Drewry estaba cayendo más rápido en términos porcentuales y de dólar por FEU a fines de septiembre. Ha seguido experimentando importantes caídas semanales durante el último mes. En la semana que finalizó el 10 de noviembre cayó 9% o $277 por FEU.
El índice más visto entre los analistas de transporte marítimo es el índice semanal de carga en contenedores de Shanghái (SCFI), que se publica todos los viernes. Ha mostrado el mismo patrón que el índice global de Drewry: la caída más rápida en septiembre, pero sigue mostrando caídas continuas en noviembre.
La mayoría de la carga en contenedores se mueve con contratos a largo plazo, no con acuerdos puntuales.
Pero los movimientos de tarifas al contado son cada vez más importantes por tres razones: los cargadores con contratos están cambiando más volumen al al contado para ahorrar dinero, reduciendo el volumen del contrato; la caída de las tarifas al contado a niveles por debajo de las tarifas contractuales ha obligado a las líneas navieras a reducir algunas tarifas existentes a largo plazo a mitad de contrato; y las próximas negociaciones sobre los contratos anuales de 2023 dependerán de dónde terminen las tarifas al contado. La mayoría de los contratos anuales de Asia-Europa comienzan el 1 de enero y la mayoría de los contratos anuales de Asia-EE. UU. comienzan el 1 de mayo.
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Incluso antes de esas fechas, las tarifas de envío a largo plazo ya están cayendo debido a los nuevos contratos firmados en otras épocas del año, así como a la renegociación a la baja de los contratos existentes.
El Xeneta Shipping Index (XSI) rastrea las tarifas a largo plazo. El XSI global cayó un 5,7 % en noviembre frente a octubre, la mayor caída mensual desde que Xeneta lanzó el índice en 2019. El índice regional de contratos de importación de EE. UU. cayó un 8,9 % mensual. El índice de exportaciones del Lejano Oriente se hundió un 8,5%, más que en cualquier mes anterior.
Según Berglund, "ya hemos visto cómo las tarifas al contado se han derrumbado desde el verano. Ahora estamos presenciando un 'ponerse al día' a medida que expiran los acuerdos [anuales] existentes y entran en vigor nuevos contratos".
Los transportistas marítimos podrían enfrentar una caída particularmente dolorosa en las tarifas de los contratos Asia-EE. UU. en 2023 si las tarifas al contado no encuentran un piso pronto y continúan disminuyendo durante la primera mitad del próximo año. Un telón de fondo de caída de las tarifas al contado pondría a los transportistas marítimos en una posición aún peor al negociar los acuerdos del próximo año.
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