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Sep 16, 2023

2023, ¿qué hay para la carga aérea?

Prepárese para una mayor caída en la demanda, espere que entre más capacidad en el

Prepárese para una mayor caída en la demanda, espere que ingrese más capacidad en el mercado y espere que las compañías navieras atraigan la carga del aire. Es casi imposible ser resistente en este mercado, pero 2023 también está lleno de oportunidades, solo para aquellos que pueden inspirar confianza en el cliente.

Se prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere del 6,0 por ciento en 2021 al 3,2 por ciento en 2022 y al 2,7 por ciento en 2023, que es el perfil de crecimiento más débil desde 2001, excepto por la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de Covid-19, según Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional.

Los factores que afectan negativamente al comercio internacional incluyen el conflicto en Ucrania, la inflación en todas las geografías, las tasas de interés más altas, el aumento del precio del combustible, la disminución de la confianza empresarial, el cambio en el comportamiento del consumidor, los altos niveles de inventario y las interrupciones relacionadas con el Covid-19 en China. Suena como menos carga para volar en 2023. ¿No es así? ¿O qué tal una pronta resolución de la guerra Ucrania-Rusia? La carga aérea debe estar preparada para los riesgos a la baja y al alza de estos pronósticos.

El 2022 ya ha sido un año difícil para la carga aérea y los expertos de la industria ahora están listos para hacer algunas afirmaciones audaces sobre el 2023, lo que predice que será una continuación de la misma dificultad con una disminución de la demanda, un aumento de la oferta y tasas volátiles que tienen tanto al alza como a la baja. factores de empuje presentes. 2023 es definitivamente un territorio inexplorado como cualquier otro año, sin embargo, las complejidades de las situaciones geopolíticas, los matices de las operaciones de carga y el no retorno a la normalidad a la vista lo hacen realmente difícil, a diferencia de otros años. El aumento de casos de Covid-19 en China se suma a este dolor.

Incluso en medio de todas las interrupciones, hay cosas que los profesionales de la carga aérea no pueden ignorar, que incluyen, entre otros, los desafíos que plantea el comercio electrónico, las mercancías peligrosas y especiales, el impulso por la sustentabilidad y la necesidad de toda la industria de digitalización.

Con la inflación y la acumulación de inventarios reduciendo la demanda de importaciones, la temporada alta de carga aérea no se materializó en noviembre y diciembre, ya que los volúmenes continuaron cayendo y la capacidad se recuperó.

Por ejemplo, las tarifas aéreas índice de la plataforma de reservas y pagos Freightos desde China a América del Norte y Europa de $ 5,49 / kg y $ 4,64 / kg, respectivamente, bajaron más del 40 por ciento a fines de noviembre en comparación con el año anterior.

Al comparar con 2022, el líder de investigación de Freightos Judah Levine opinó que la industria de carga aérea de 2023 verá una menor demanda para transportar mercancías en todo el mundo, una mayor capacidad con recuperación del espacio abdominal y una caída moderada de las tarifas.

Prepárese para 2023 Levine dijo: "Es probable que la demanda disminuya en 2023 en comparación con 2022, ya que el gasto en bienes, especialmente en EE. también una posibilidad".

Al mismo tiempo, espera que la capacidad del vientre continúe recuperándose a medida que se recuperan los viajes de pasajeros, y que la nueva capacidad entre en funcionamiento el próximo año. Por lo tanto, concluye, "es probable que las tarifas retrocedan más cerca de los niveles previos a la pandemia, aunque los precios del combustible y los costos laborales pueden combinarse para presionar al alza las tarifas, evitando una caída por debajo de la norma".

Neel Jones Shah, vicepresidente ejecutivo de estrategia de carga aérea y desarrollo de transportistas, Flexport, también anticipa que el primer semestre de 2023 será un período difícil: la inflación, una economía global en desaceleración y más oferta que demanda suelen preceder a un mercado de carga aérea turbulento: "no anticipamos un regreso completo a los tiempos anteriores a Covid", dijo.

"Incluso con un mercado deteriorado, las tarifas de flete aéreo promedio a nivel mundial se mantendrán alrededor de $ 2.60-2.80 / kg, aproximadamente un 35-50 por ciento por encima de los niveles anteriores a Covid. Esto explica un futuro financieramente más estable y sostenible para la industria", agregó.

Beroe, el proveedor global de análisis e inteligencia de adquisiciones basado en SaaS, pronostica que es muy poco probable que aumenten los precios de los fletes. "La industria está en modo de control de daños", dice su informe de diciembre de 2022.

Beroe predice que el aumento de la inflación afectará gravemente a la industria del transporte aéreo, ya que los consumidores se volverán conservadores en sus hábitos de gasto. "La creciente demanda de productos de alta tecnología, venta minorista y alimentos brindará alivio. Pero las actividades de fabricación en varias economías avanzadas se verán afectadas", se lee.

Los analistas de Xeneta en su perspectiva para 2023 también predicen que el mercado del transporte aéreo de mercancías se enfrentará a doce meses turbulentos. Por ejemplo, Xeneta predice un cambio de una cantidad significativa de carga del transporte aéreo al marítimo.

"Un área en la que el mercado del flete marítimo puede beneficiarse es la posible reducción del flete aéreo. Este segmento se enfrenta a un "viaje lleno de baches", ya que los costos marítimos más bajos y la confiabilidad mejor programada (al aliviar la congestión portuaria y la capacidad disponible) pueden tentar a algunos cargadores a hacer un cambio modal. En un clima de creciente conciencia ambiental, los transportistas centrados en la sostenibilidad también pueden verse tentados a cambiar las cargas 'generales' de los cielos a las olas", se lee.

"Para ser justos, un cambio en los volúmenes generales no sería demasiado significativo para los transportistas marítimos, pero tendría un fuerte impacto en el segmento aéreo, donde los cargamentos son obviamente mucho más pequeños", dijo el presidente ejecutivo de Xeneta, Patrik Berglund, en la perspectiva.

Berglund agrega que el aumento de la capacidad de carga, con la relajación de las restricciones de viaje, se complementará con la llegada de pedidos de conversión y de carga realizados durante el pico de carga aérea. Esto llevará al segmento aéreo a unirse a su hermano de carga marítima en la esquina de la sobrecapacidad, con, señala, "un impacto negativo en los factores de carga y las tarifas".

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también ha elaborado su perspectiva para 2023 y espera que el mercado de carga aérea se vea sometido a una mayor presión en 2023.

"Se espera que los ingresos sean de $149,400 millones, que son $52,000 millones menos que en 2022, pero aún $48,600 millones más que en 2019. Con la incertidumbre económica, se espera que los volúmenes de carga disminuyan a 57,7 millones de toneladas, desde un máximo de 65,6 millones de toneladas en 2021". se lee.

A medida que la capacidad del vientre crece en línea con la recuperación en los mercados de pasajeros, IATA espera que los rendimientos den un paso atrás significativo. "IATA espera una caída del 23 por ciento en el rendimiento de la carga, principalmente en la última parte del año, cuando se espera que el impacto de las medidas de enfriamiento de la inflación sea más fuerte. Para poner la disminución del rendimiento en contexto, el rendimiento de la carga creció un 52 por ciento en 2020, 24 por ciento en 2021 y 7 por ciento en 2022. Incluso la disminución considerable y esperada deja los rendimientos de carga muy por encima de los niveles anteriores a Covid”, agregó.

En 2023, Andre Majeres, jefe de comercio electrónico y operaciones de carga de IATA, espera que los desafíos sociales y económicos continúen ejerciendo presión sobre la carga aérea y señaló que la agilidad y la resiliencia seguirán siendo factores clave en los que centrarse.

"Afortunadamente, los avances que la industria de carga aérea ha logrado en digitalización y sostenibilidad ayudarán a toda la cadena de valor (transportistas, transportistas, inversores y reguladores) junto con los consumidores", agregó.

Mientras tanto, DHL Global Forwarding en su informe de diciembre de 2022 señaló que las perspectivas de interrupciones del servicio para el primer trimestre de 2023 incluyen escasez de empleados, retrasos en los aeropuertos debido a huelgas y cancelaciones de vuelos y circunstancias imprevistas debido a las políticas de Covid.

¿Cuáles son las posibilidades de que estos pronósticos salgan mal? Bueno, nadie puede garantizar que como hay incertidumbres, de hecho, muy por encima de los niveles normales. Por ejemplo, cuando Andrew Matters, jefe de análisis de políticas de IATA, tuvo que hablar sobre los pronósticos que fallaron en los recientes IATA Global Media Days 2022, señaló algo diferente: los riesgos al alza.

"Es fácil pensar en los riesgos a la baja de los pronósticos y a menudo nos enfocamos en los mismos. Los animo a pensar también en los riesgos al alza, particularmente en esta ocasión porque no son insignificantes. Si, por ejemplo, el conflicto en Ucrania se resolvió rápidamente, veríamos que la confianza de los consumidores y las empresas se recuperaría con bastante rapidez. Luego habrá una recuperación de la actividad económica, el gasto de los consumidores, la inversión empresarial y el comercio internacional”, dijo.

Para saber hacia dónde se dirige la industria, también es importante que los profesionales entiendan dónde se encuentra ahora y dónde hemos estado antes.

Matters, por ejemplo, dio una idea más amplia de cómo se desempeñó la industria en los últimos tres años y particularmente en 2022. "Los volúmenes de carga no disminuyeron en la misma medida que los volúmenes de pasajeros en 2020 y regresaron por encima de sus niveles de 2019 en 2021, a través de a los primeros meses de este año. Sin embargo, desde ese momento, los volúmenes de carga se han moderado, primero retrocediendo a alrededor de su nivel de 2019 y más recientemente cayendo por debajo de su nivel anterior a Covid ", dijo.

2022: Un año que lo vio todo Las cifras de WorldACD Market Data indican que los tonelajes de carga aérea global han disminuido aún más en las últimas semanas y días de lo que normalmente sería la temporada alta, liderado por una disminución significativa en los volúmenes de Asia-Europa, como el año se esfuma hasta un final decepcionante para los transportistas y transitarios. Las cifras de la semana 50 (del 12 al 18 de diciembre) son consistentes con la caída progresiva de la demanda de carga aérea a lo largo de la segunda mitad de este año. Muestran una caída general del -3 por ciento en los tonelajes volados en todo el mundo en comparación con la semana anterior, mientras que los precios promedio también disminuyeron ligeramente.

Beroe en diciembre de 2022 informó que la demanda de servicios de carga aérea es menor debido a una combinación de factores y ha obligado a los operadores de carga aérea a repensar sus modelos de precios.

"Algunos operadores de carga con sede fuera de la UE y MEA están cambiando sus modelos de precios para reflejar los precios fluctuantes del combustible para aviones. Otros operadores incluso están restringiendo sus modelos de precios para cobrar a sus clientes comparando los pesos reales y dimensionales para compensar la baja densidad y paquetes livianos. Este nuevo método compensará los paquetes con tamaños grandes y pesos más bajos que conducen a la pérdida de carga para los operadores ", dice.

Shah de Flexport recuerda que el mercado de carga aérea en 2022 comenzó muy fuerte. "Era un mercado en auge con las tarifas más altas, impulsado por la demanda constante de los consumidores y la capacidad reducida desde que comenzó Covid. Es una historia muy diferente mientras miramos hacia abajo a fines de 2022. Vimos que las cosas retrocedieron durante el segundo y tercer trimestre. Los consumidores comenzaron gastar dinero en servicios en lugar de bienes", dijo.

Según el indicador Post-Covid de Flexport, que mide las preferencias de los consumidores por bienes en comparación con los niveles anteriores a Covid, la demanda de bienes duraderos disminuyó en un 14 por ciento de enero a agosto de 2022. El cambio en las preferencias de los consumidores redujo la demanda mientras que la capacidad del vientre durante mucho tiempo moderada entró en el mercado. a medida que se relajaron las restricciones globales de Covid, especialmente en el transatlántico.

"A medida que la oferta y la demanda se acercaron al equilibrio, los niveles de inventario estaban muy por encima de lo normal; los consignatarios importaron a niveles récord para satisfacer la demanda de los consumidores en el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, solo para descubrir que tenían un exceso de inventario cuando la gente decidió irse de vacaciones". de comprar más cosas. Agregue una fuerte inflación y el mercado de carga aérea en el cuarto trimestre de 2022 es uno de los más difíciles en mucho tiempo ", agregó.

La carga aérea sin duda se encontró con vientos en contra significativos en 2022, como una inflación más alta que erosiona el poder adquisitivo del consumidor, una macroeconomía global más débil, tasas de desempleo más altas que conducen a mayores ahorros preventivos, un entorno geopolítico y comercial más incierto, indicadores principales más débiles, incluidos los pedidos de exportación. PMI y un nivel generalmente alto de inventarios comerciales.

Dicho esto, Majeres señaló que la carga aérea en 2022 demostró una vez más lo valiosa que es para el mundo, apoyando las cadenas de suministro globales que aseguran los puestos de trabajo de cientos de millones de trabajadores en todo el planeta. “Además, en tiempos de crisis y desastres naturales, la ayuda humanitaria que llevamos puede salvar vidas”, agregó.

Señaló cómo todas las partes en la cadena de suministro de carga aérea están respondiendo uniéndose para acelerar áreas clave de transformación como la digitalización y la sostenibilidad. "Mantener el impulso es esencial si queremos sobrevivir como industria y para eso, todos los socios de la industria, incluidos los gobiernos, deben unirse", agregó.

Ciertamente, también fue un año difícil para Cathy Pacific Cargo, como escribe su comercial de carga de GM, George Edmunds, en su último blog.

Tuvieron que cerrar toda la operación de larga distancia a principios de 2022 debido a cambios en los requisitos de cuarentena de la tripulación de vuelo. Y la capacidad de larga distancia permaneció restringida hasta finales de mayo. Cuando se relajaron las restricciones, pudieron volver a montar la capacidad de larga distancia, pero esto coincidió con el período de verano tradicionalmente más tranquilo y la esperanza de una sólida demanda de los consumidores a medida que avanzaba el año tampoco se materializó.

"Las preocupaciones económicas globales se mantuvieron durante la segunda mitad del año y continuarán hasta 2023, con algunos aumentos potenciales en la demanda alrededor del Año Nuevo chino. Esperamos que la demanda continúe a la baja, particularmente en el primer trimestre, pero somos optimistas de que para el final del segundo trimestre, a medida que algunas preocupaciones sobre la recesión comiencen a disminuir y las cadenas de suministro en China continental se normalicen, comenzaremos a ver mejoras", escribió.

Lufthansa Cargo también parece ser optimista sobre el año 2023 en su perspectiva para el año y es positivo sobre las tendencias fundamentales como la digitalización y la sostenibilidad, así como los desafíos asociados en el transporte aéreo.

En cuanto a las perspectivas, Dorothea von Boxberg, presidenta de la junta ejecutiva y directora ejecutiva de Lufthansa Cargo, dijo: "El año 2023 no requerirá un cambio fundamental en la estrategia, pero continuará impulsando las medidas que ya están en marcha y mantendrá una voluntad de futuro para aprender."

El director general de la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA), Glyn Hughes, también cree que los tiempos serán difíciles antes de que mejoren. Pero también cree que hay un aspecto significativamente positivo en el mercado actual en comparación con lo que vimos en 2018/2019.

Dijo: "En los años anteriores a la COVID-19, la economía global estaba bajo la presión de las políticas proteccionistas aplicadas por los EE. UU., la UE y China entre sí y vimos que el near-shoring era una amenaza significativa para el crecimiento de la carga aérea. Mirando hacia el futuro Para más adelante en 2023 y más allá, vemos un escenario económico global mucho más positivo por delante. El comercio electrónico, los productos perecederos, la alta tecnología, la industria automotriz, la farmacéutica y otros sectores impulsarán el crecimiento y se espera que más de mil millones de personas se unan a la clase media. entre 2020 y 2030, la demanda de artículos de alto valor que impulsan el crecimiento de la carga aérea parece muy boyante durante el mismo período".

"La clave es capear la tormenta y utilizar la recesión actual para invertir en nuevos sistemas, procesos y soluciones", concluye.

Esto se publicó originalmente en la edición de enero de 2023 de The STAT Trade Times.

Corresponsal principal de STAT Media Group, tiene seis años de experiencia en periodismo empresarial que cubre alimentos y bebidas, nutracéuticos y ahora logística. Su pasión actual es comprender los matices de las cadenas de suministro globales y su actual confusión. Fuera del trabajo, también le interesa la filosofía, la historia, la observación de aves y los viajes. Envíele un correo electrónico: [email protected]