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Sep 07, 2023

Demanda aérea 'difícil de leer', pero precios más bajos fueron buenas noticias para Gap, A&F

La disminución de la demanda de carga aérea parece estar desacelerándose, lo que lleva a una afluencia de

La disminución de la demanda de carga aérea parece estar desacelerándose, lo que lleva a una afluencia de capacidad no vista desde que comenzó la pandemia.

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda mundial de carga aérea, medida en toneladas de carga por kilómetro, cayó un 6,6 % en comparación con el año anterior y un 7 % para las operaciones internacionales. Esto marca una mejora con respecto a la disminución del 7,6 por ciento del mes anterior.

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Pero la capacidad general aumentó un 13,4 % en comparación con abril de 2022 y un 3,2 % en comparación con abril de 2019. El fuerte repunte se debe principalmente a la capacidad de la nave a medida que se recupera la demanda en el negocio de pasajeros. Ajustando esto, la capacidad de los cargueros disminuyó un 2,3 por ciento. Las operaciones de aeronaves "Preighter", una práctica de la era de la pandemia en la que las aerolíneas sin viajeros se modernizaron temporalmente para transportar carga en las cabinas de pasajeros, cesaron en marzo de 2023 en EE. UU. y Europa después de 2,5 años.

La desaceleración representa un movimiento en la dirección correcta, pero según el CEO de Freightos, Zvi Schreiber, "no hay mucho optimismo sobre un repunte en la demanda, al menos hasta la temporada alta en el cuarto trimestre".

La disminución de la demanda ha hecho bajar los costos del flete aéreo, un desarrollo positivo para los minoristas de moda. Gap, Inc. reportó un margen bruto de 37.1 por ciento en su primer trimestre, 5.6 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior, con Old Navy y la matriz Athleta atribuyendo principalmente la expansión del margen a menores gastos de transporte aéreo.

Abercrombie & Fitch, que registró una expansión del margen bruto al 61 por ciento desde el 55,3 por ciento en el mismo período del año anterior, atribuyó 7,6 puntos porcentuales de crecimiento a las tarifas de flete más bajas. El director financiero, Scott Lipesky, señaló en la llamada de ganancias de la compañía que el aumento en la capacidad aérea ha ayudado a la empresa a perseguir mejor la mercancía en medio de la estabilización de la productividad de la cadena de suministro.

"Tenemos la capacidad y nuestros equipos están utilizando esa capacidad", dijo Lipesky. "Estamos ejecutando el inventario esbelto y, a medida que vemos victorias, podemos perseguirlas con bastante rapidez".

Otras empresas del sector de la indumentaria y el calzado, incluidas Ralph Lauren, Deckers Brands y Johnston & Murphy de Genesco, citaron los menores costos de transporte aéreo como un factor favorable para los márgenes en sus llamadas de ganancias más recientes.

La tasa de derrumbes, como contenedores que llegan a través del océano, ha sido sustancial. En una llamada de ganancias el 23 de mayo, Schreiber citó el Freightos Air Index (FAX) de su compañía, y señaló que las tarifas de flete aéreo de Asia a Europa eran un 57 por ciento más bajas que hace un año, mientras que las tarifas de Asia a América del Norte se desplomaron más de 70 por ciento menos que el año anterior. Los precios transatlánticos en ese momento eran un 40 por ciento más bajos que en mayo pasado.

Sin embargo, a pesar de la disminución de los costos, las empresas parecen elegir el transporte marítimo cuando es posible en medio de medidas más amplias de reducción de costos, según Steen Christensen, director de operaciones internacional de Seko Logistics.

"Muchos clientes simplemente han tomado la posición de que 'No necesitamos transporte aéreo. El transporte marítimo ahora está funcionando y no podemos pagar el costo del transporte aéreo en este momento'", dijo Christensen durante la conferencia de prensa de la compañía en mayo. 22. "Entonces, los volúmenes de carga aérea también han visto una compresión en la demanda y eso lleva a que la necesidad de BSA [acuerdos de espacio en bloque] a más largo plazo no sea necesariamente tan urgente como pensamos que sería hace solo un par de semanas".

Eso no quiere decir que la disminución de la demanda de carga aérea sea lineal en todos los ámbitos. Aunque el colapso de la tasa puede parecer similar, la demanda de carga aérea no sigue la misma curva que la demanda de carga marítima, según Brian Bourke, director comercial de Seko Logistics.

"En algún momento de este año, incluso antes de que los GRI (aumentos generales de tarifas) que se anunciaron comenzaran a mantenerse por primera vez después de ocho meses sólidos de caída, vimos que las tarifas de carga aérea, especialmente desde Asia hacia los EE. UU., comenzaron a disminuir. subir", dijo Bourke. "Algo de eso se basó en el combustible, pero parte se basó solo en esta demanda reprimida que había".

Incluso Willie Walsh, director general de IATA, dijo que el entorno de demanda actual es "difícil de leer".

Bourke señaló que, a diferencia de las tarifas de flete marítimo, el mercado de flete aéreo aún fluctúa según el negocio a pesar de una disminución general de la demanda. Señaló que algunas empresas aún necesitan un transporte rápido a medida que salen de los mercados y establecen nuevas redes de cadena de suministro, mientras que otras nunca hicieron la transición a un modelo por si acaso durante la pandemia y necesitan un reabastecimiento más rápido que el que puede proporcionar el transporte marítimo.

"Todavía dependen más de una cadena de suministro justo a tiempo", dijo Bourke. "Es por eso que hemos visto muchas más fluctuaciones, ya sea que se trate de productos perecederos, mariscos, flores, bienes de consumo de rápido movimiento como el lápiz labial, la demanda sigue ahí y la oferta todavía está en otro lugar... que no sea el país donde los compradores compran los bienes". ."

La desaceleración de la demanda general y la caída de los precios podrían tener consecuencias para los servicios de carga aérea. Por un lado, CMA CGM Air Cargo descontinuó su servicio en los EE. UU. y optó por cambiar su avión de carga a Asia, Medio Oriente e India. El gigante del transporte de contenedores lanzó el ala de carga aérea en marzo de 2021 mientras trabajaba para expandir sus servicios de logística global.

Un potencial desarrollo positivo de la disminución de la demanda es la creación de un mercado laboral más ajustado, que beneficia a los trabajadores de la industria que buscan mejores contratos, condiciones de trabajo y salarios.

El martes, FedEx reveló en un comunicado que llegó a un acuerdo tentativo con los pilotos de su unidad de entrega aérea que habían votado a favor de una huelga a principios de este mes en busca de salarios más altos, dijo la empresa de entrega de paquetes en un comunicado el martes.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) había votado a favor de una huelga si fuera necesario, cuando había entrado en las etapas finales de una negociación de contrato con la empresa de entrega de paquetes.

"Durante más de dos años, nuestros pilotos han demostrado su apoyo inquebrantable a nuestro Comité de Negociación, y hace solo dos semanas votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga", dijo el Capitán Chris Norman, presidente del Consejo Ejecutivo Maestro (MEC) de FedEx ALPA, en una oracion. "Este acuerdo tentativo representa la culminación de un tremendo esfuerzo y no hubiera sido posible sin la solidaridad, paciencia y determinación de cada piloto de FedEx".

Los pilotos firmaron un contrato por última vez en 2015; ALPA y FedEx iniciaron negociaciones en mayo de 2021 y han estado en mediación con la Junta Nacional de Mediación desde noviembre de 2022.

El acuerdo de contrato preliminar se produce menos de una semana después de que más de 500 pilotos de FedEx protestaron frente al Centro de Operaciones Aéreas de FedEx Express en Memphis, Tennessee, para protestar por su frustración con el ritmo de las conversaciones.

Los términos del acuerdo tentativo no se publican, ya que primero deben ser revisados ​​y aprobados por FedEx MEC. Si se aprueba, el acuerdo estará sujeto a un voto de ratificación de los pilotos de FedEx.

Fundada en 1931, ALPA dice que es el sindicato de pilotos de aerolíneas más grande del mundo y representa a más de 74 000 pilotos en 40 aerolíneas estadounidenses y canadienses.

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