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Jul 12, 2023

Terminan los problemas de precios de envío marítimo de los minoristas de EE. UU., pero amenazan con nuevos retrasos

LONG BEACH, California, 27 de febrero (Reuters) - El colapso de las tarifas de transporte marítimo

LONG BEACH, California, 27 feb (Reuters) - El colapso de las tarifas de transporte marítimo parece ser una buena noticia para los minoristas estadounidenses, pero ahora se preparan para los retrasos, ya que algunos transportistas intentan apuntalar los precios cancelando viajes.

Los minoristas habían pagado hasta $20,000 para mover un contenedor de mercancías durante las peores interrupciones de la pandemia.

Transportistas como MSC y Maersk (MAERSKb.CO) están tratando de aumentar los precios cancelando viajes, lo que podría provocar una nueva ronda de retrasos en la carga a medida que los contenedores pasan de un barco a otro, dijeron expertos antes de una importante conferencia de transporte marítimo de EE. UU. en Long Beach, California, esta semana.

El evento, llamado TPM23, marca el inicio no oficial de la temporada de negociación de contratos de envío de contenedores cuando los transportistas y sus clientes estadounidenses, desde Walmart Inc (WMT.N) hasta comerciantes y exportadores familiares de todo tipo, negocian acuerdos anuales de precio y volumen.

Esas negociaciones observadas de cerca, y a menudo polémicas, son importantes porque la ruta comercial entre Asia y EE. UU. es la más lucrativa para los transportistas, y esos contratos marcan la pauta para las conversaciones en otras regiones.

Sin embargo, cualquier ahorro del transportista obtenido de esos acuerdos podría traer un nuevo dolor de cabeza: entregas tardías.

El Puerto de Los Ángeles informó 17 viajes cancelados en enero y advirtió sobre más por venir.

"Si (los transportistas) siguen chocando contenedores, podríamos terminar perdiendo la Navidad", dijo Isaac Larian, director ejecutivo del fabricante de juguetes del sur de California, MGA Entertainment.

El equipo de MGA ya ha cambiado alrededor del 75 % de los envíos de productos como Rainbow High y LOL Surprise! muñecas al mercado al contado a corto plazo del mercado de contratos a largo plazo. La compañía está pagando alrededor de $1150 por contenedor, un ahorro de costos de más de $18 000 desde el punto máximo, dijo Larian.

Las tasas al contado volátiles fueron las primeras en caer en picado cuando los consumidores cansados ​​de la pandemia cambiaron el gasto de bienes a viajes y entretenimiento. Ahora la brecha entre las tarifas al contado y las de contrato se está cerrando, presionada por la amenaza de la recesión y la competencia para llenar los barcos, dijo Peter Sand, analista jefe de la plataforma de evaluación comparativa de tarifas de flete aéreo y marítimo Xeneta.

Cuando la demanda estaba en auge, los transportistas obtuvieron ganancias récord al concentrarse en la carga más lucrativa. Los clientes críticos tuvieron que luchar por el espacio y empresas como Walmart, Costco Wholesale Corp (COST.O) y Dollar Tree Inc (DLTR.O) alquilaron barcos para mantener los estantes abastecidos.

Pero las tornas han cambiado y los transportistas quieren recuperar los costos de carga marítima que en algunos casos se cuadruplicaron.

Es la "venganza de los cargadores", dijo Jon Monroe, consultor de la industria y representante norteamericano de Transfar Shipping, con sede en Singapur, cuyos inversores incluyen al gigante chino de comercio electrónico Alibaba (9988.HK).

“Hubo un momento en que todos buscaban un ganar-ganar. COVID descartó eso”, dijo.

Los clientes anteriormente leales están agresivamente comparando precios, distribuyendo sus negocios y apostando en el mercado al contado, dijeron los expertos.

La naturaleza no vinculante de los contratos marítimos impulsa a los clientes o transportistas a presionar por todo lo que pueden obtener cuando el apalancamiento cambia, dijo Lawrence Burns, un consultor que anteriormente manejó las negociaciones para Hyundai Merchant Marine.

Esta vez, los gerentes de envío de importadores y exportadores, cuyos costos se dispararon cuando se vieron forzados inesperadamente a ingresar al mercado al contado altísimo, tienen la ventaja.

“Han sido llamados a la oficina del director ejecutivo demasiadas veces en los últimos dos años. Están regresando por sangre”, dijo Burns.

Cuando se le preguntó si los grandes clientes están firmando acuerdos a precios casi al contado, el vicepresidente de MSC, Allen Clifford, dijo: "Supongo que algunos lo están". Soren Toft, director ejecutivo de la aerolínea más grande del mundo, se negó a comentar en el escenario de TPM23 el lunes.

Los clientes y los transportistas no suelen hablar de negociaciones contractuales, pero en llamadas de ganancias recientes, funcionarios de Walmart -el transportista de contenedores número 1 de EE. UU.-, el minorista de muebles La-Z-Boy (LZB.N), el fabricante de juguetes Mattel Inc (MAT.O) y El vendedor de instrumentos musicales Yamaha dijo que esperaba beneficiarse de tarifas más bajas.

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Thomson Reuters

Lisa Baertlein cubre el movimiento de mercancías en todo el mundo, con énfasis en el transporte marítimo y la entrega de última milla. En su tiempo libre, la encontrarás navegando, pintando o explorando parques estatales y nacionales.